Provincijos miestelyje treninguoti vyrukai vedžiojasi agresyvius šunis, o reikalai sprendžiami beisbolo lazda. Džozefas čia – senas vilkas. Jo gyvenimas sukasi tarp kazino, apšepusio namo ir aludės. Jis piktas ir vienišas. Keli ūmūs įsiūčio ir agresijos protrūkiai išmuša Džozefą iš vėžių. Jis pats išsigąsta ir bėga nuo savęs. Lyg išgelbėjimas jo kelyje pasimaišo Hana, religinga labdaringos parduotuvės darbuotoja. Ji gyvena kitokiame pasaulyje ir, anot Džozefo, net nenutuokia, koks mėšlas yra gyvenimas. Vis dėlto jiedu randa bendra kalbą, o Hanos paslaptis juos suartina.

Režisierius: Paddy Considine

Vaidina: Peter Mullan, Olivia Colman, Eddie Marsan