Visai šalia - gal kaimyniniame bute ar priešais stovinčiame name - gyvena žmonės, kurie skiriasi nuo mūsų. Iš pažiūros jie atrodo visiškai taip pat kaip mes, tačiau turi ypatingų sugebėjimų, apie kuriuos eiliniams žmogeliams belieka tik pasvajoti. Tie žmonės - mediumai, aiškiaregiai. Jie - nepavykusio nacių eksperimento su žmonėmis rezultatas, vėlesnioji antgamtinių galių turinčių žmonių karta. Nors jų tėvai perdavė jiems ypatingą dovaną ir jie sugeba įsibrauti į žmonių mintis, gali minčiu pagalba pajudinti daiktus ar numatyti ateitį. Tačiau jų gyvenimas dėl to anaiptol nepasidarė lengvesnis. Priešingai - jie tapo atstumtaisiais ir medžiojamaisiais. JAV vyriausybė nori paversti juos superkariais, slaptuoju armijos ginklu. Juos taip pat medžioja paslaptinga Organizacija , kuri visais įmanomais būdais stengiasi juos pražudyti. Ši Organizacija turi savų mediumų, galinčių skaityti žmonių mintis.

Vienas geriausių paslaptingosios Organizacijos agentų - Henris (akt. Djimon Hounsou). Jis taip pat mediumas, tačiau stojęs į kitą barikadų pusę. Jis aršiai medžioja atskilėlius mediumus, nepanorusius geruoju pasiduoti Organizacijos valdžion. Henris medžiojo dabartinių mediumų tėvus, o dabar jis medžioja juos. Ir jis turi rimtą pagrindą sunerimti. Atliekant eksperimentus su mediume Kira (akt. Camilla Belle) Organizacijos darbuotojus ištiko nesėkmė - Kira liko gyva po injekcijos, kuri šiaip jau turėjo pražudyti ją. Prieš tai šis serumas pražudė daugybę mediumų, o Kira - vienintelė likusi gyva. Be to jai pavyko pasprukti iš Organizacijos nagų. Dabar ji slapstosi laisvėje ir nežinia, ką gali iškrėsti...

Po šio nemalonaus incidento Organizacijoje Nikas (akt. Chris Evans), Honkonge nuo nepageidaujamų akių besislapstantis mediumas, sulaukia nepageidaujamų svečių. Jį aplanko du agentai, ieškantys nors menkiausių Kiros pėdsakų. Tik Nikas niekuo negali jiems padėti: jis nieko nežino ir nieko negirdėjo.Vos tik Niką palieka nekviestieji svečiai ant slenksčio pasirodo Keisė (akt. Dakota Fanning) - paauglė mediumė. Mergaitė papasakoja Nikui apie paslaptingą lagaminėlį, kurio turinys gali visiems laikams sužlugdyti Organizaciją ir aprūpinti juos nemaža pinigų sumele. Nikas nenorom klausosi mergaitės - jis visiškai nenori painiotis į jokius nešvarius reikaliukus, o ypač tuos, kurie susiję su Organizacija. Jis visą gyvenimą stengėsi nepakliūti į akis Organizacijai, o ką tik ant jo slenksčio pasirodė du jos agentai ir mergaitė, siūlanti planą, kaip sunaikinti paslaptingąją Organizaciją.

Tačiau kartą patekęs Organizacijos akiratin, sausas iš balos neišlipsi. Nemalonumai netrukus pasipila kaip iš gausybės rago ir Nikas priverstas tapti dalyvių įvykių, kurie jam visai ne prie širdies. Jis kaktomuša susiduria su Organizacija, kuri - jis žino - nepaliks jo ramybėje, tad jam nelieka nieko kito, kaip prisijungti prie Keisės ir gelbėti visų pasaulio mediumų kailį: jis juk vienas iš jų...