Tai istorija apie arabą vaikiną Ejadą, kuris užaugo Izraelyje. Jam pasitaikė galimybė studijuoti prestižinėje žydų mokykloje Jeruzalėje. Taip Ejadas taptų pirmuoju ir vieninteliu arabu studentu. Vaikinas desperatiškai bando pritapti prie naujų draugų ir žydų bendruomenės. Jis susidraugauja su Džonatanu, kenčiančiu nuo raumenų distrofijos, ir palaipsniui tampa vaikino šeimos dalimi, nes padeda vienišai Džonatano motinai Ednai. Ejadas įsimyli žydaitę Naomi, tačiau jų slapti santykiai išyra ir vaikinas meta mokyklą. Jis jaučiasi autsaideriu, tačiau desperatiškai nori pritapti pats nežinodamas prie ko. Ejadas suvokia, kad norėdamas pritapti turi paaukoti savo tapatybę. Vaikinas turės priimti sprendimą, kuris visiškai pakeis jo gyvenimą.

Režisierius: Eran Riklis

Scenarijaus autorius: Sayed Kashua

Pagrindiniai aktoriai: Ali Suliman, Tawfeek Barhum, Yael Abekassis, Michael Moshonov, Danielle Kitzis, Marlene Bajali, Laetitia Eido

Operatorius: Michael Wesweg

Montažas: Richard Marizy

Kompozitorius: Yonatan Riklis

Prodiuseriai: Chilik Michaeli, Michael Eckelt, Antoine de Clermont-Tonnerre, Avraham Pirchi, Tami Leon, Bettina Brokemper

Platintojas: KINO PAVASARIS distribution