Berlynas po Antrojo pasaulinio karo. Iš koncentracijos stovyklos paleista dainininkė Nelė Lenz (režisieriaus mūza Nina Hoss) grįžta namo išsekusi. Jos kūnas nusėtas žaizdomis, o veidas neatpažįstamai subjaurotas. Žydų centre dirbanti draugė Lenė organizuoja chirurginę veido rekonstrukcijos operaciją. Gydytojas bando atkurti dainininkės išvaizdą pagal nuotrauką, bet moteris prabunda nepanaši į save. Nepaisydama Lenės prieštaravimų, Nelė vis dažniau lankosi amerikiečių pamėgtame muzikiniame bare „Feniksas“, kur groja buvęs sutuoktinis Džonis. Žmonos mirtimi įtikėjęs vyras neatpažįsta Nelės, bet pateikia jai viliojantį finansinį pasiūlymą. Apmaudą ir pyktį užgniaužusi moteris sutinka tapti savo pačios antrininke, nes trokšta susigrąžinti prarastą gyvenimą. Taip pat Nelei norisi išsiaiškinti, ar tikrai būtent Džonis šaltakraujiškai ją išdavė.
Režisierius: Christian Petzold
Scenarijus: Christian Petzold, Harun Farocki
Pagrindiniai aktoriai: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Megan Gay, Uwe Preuss, Nina Kunzendorf, Nikola Kastner, Valerie Koch
Operatorius: Hans Fromm
Montažas: Christian Petzold
Kompozitorius: Stefan Will
Prodiuseriai: Florian Koerner von Gustorf, Michael Weber