Paryžiuje jaunasis Izmaelis gyvena su dviem merginom - blondine Žiuli ir brunete Alisa. Trise jie mylisi, šoka ir dainuoja. Laimingi lyg ant sparnų. Tačiau šią idilę sudrums nelaimingas atsitikimas. Dainos suskambės melancholiška gaida, o dangus prapliups lietumi. Šiuolaikinis miuziklas su nostalgijos praeičiai gaidomis.