rež. Michel Ocelot
Aziūras ir Asmaras nuo lopšio kartu, tačiau jie labai skirtingi: Aziūras - mėlynakis baltaplaukis šeimininko sūnus, Asmaras - rudaodis juodų akių auklės vaikas. Prieš savo valią atskirti vienas nuo kito pieno broliai susitiks praėjus daugeliui metų. Išaugę į narsius jaunuolius, jie abu mėgins išvaduoti užburtą fėją. Grožio, gėrio, tolerancijos ir išminties pasaka vaikams ir suaugusiems.